第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動年月日
移動前所有 者の氏名又 は名称
移動前所有 者の住所
移動前所有者 の提出会社と の関係等
移動後所有者 の氏名又は名 称
移動後所有者 の住所
移動後所有者 の提出会社と の関係等
移動株数
（株）
価格
（単価）
（円）
移動理由
平成29年 ３月14日
－ － － 田中 弦 東京都港区
特別利害関係 者等（当社の 代表取締役社 長、大株主上 位10名）
Ａ種優先株式
△112,500 普通株式
112,500
－ （注）４
同上 － － －
テクノロジー ベンチャーズ ３号投資事業 有限責任組合 無限責任組合 員
伊藤忠テクノ ロジーベンチ ャーズ株式会 社
代表取締役社 長 中野慎三
東京都港区北 青山2-5-1
特別利害関係 者等（大株主 上位10名）
Ｂ種優先株式
△421,100 普通株式
421,100
－ （注）４
同上 － － －
株式会社サイ バー・コミュ ニケーション ズ
代表取締役社 長 新澤明男
東京都中央区 築地1-13-1
特別利害関係 者等（大株主 上位10名）
Ａ種優先株式
△138,500 普通株式
138,500
－ （注）４
同上 － － －
株式会社サイ バーエージェ ント 代表取締役社 長 藤田晋
東京都渋谷区 道玄坂1-12-1
特別利害関係 者等（大株主 上位10名）
Ａ種優先株式
△137,000 普通株式
137,000
－ （注）４
同上 － － －
グリー株式会 社
代表取締役会 長兼社長 田中良和
東京都港区六 本木6-10-1 六本木ヒルズ 森タワー
特別利害関係 者等（大株主 上位10名）
Ｃ種優先株式
△49,600 普通株式
49,600
－ （注）４
同上 － － －
電通デジタル 投資事業有限 責任組合 無限責任組合 員
株式会社電通 デジタル・ホ ールディング ス
代表取締役社 長 山本俊博
東京都中央区 築地1-13-1 築地松竹ビル
特別利害関係 者等（大株主 上位10名）
Ｃ種優先株式
△49,600 普通株式
49,600
－ （注）４
同上 － － －
ドコモ・イノ ベーションフ ァンド投資事 業組合 業務執行組合 員ＮＴＴドコ モ・ベンチャ ーズ 代表取締役社 長 中山俊樹
東京都港区赤 坂1-12-32
特別利害関係 者等（大株主 上位10名）
Ｃ種優先株式
△49,600 普通株式
49,600
－ （注）４
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-
移動年月日
移動前所有 者の氏名又 は名称
移動前所有 者の住所
移動前所有者 の提出会社と の関係等
移動後所有者 の氏名又は名 称
移動後所有者 の住所
移動後所有者 の提出会社と の関係等
移動株数
（株）
価格
（単価）
（円）
移動理由
同上 － － －
ＴＢＳイノベ ーション・パ ートナーズ１ 号投資事業組 合
業務執行組合 員
ＴＢＳイノベ ーション・パ ートナーズ合 同会社 代表社員 株 式会社東京放 送ホールディ ングス 職務執行者 伊藤博信
東京都港区赤 坂5-3-6
特別利害関係 者等（大株主 上位10名）
Ｃ種優先株式
△44,700 普通株式
44,700
－ （注）４
同上 － － －
株式会社マイ クロアド 代表取締役 渡辺健太郎
東京都渋谷区 円山町19－１
特別利害関係 者等（大株主 上位10名）
Ａ種優先株式
△38,000 普通株式
38,000
－ （注）４
（注）１．当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同取引 所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第253条の規定に基づ き、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日（平成26年４月１ 日）から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前 の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当該 株式等の移動の状況を同施行規則第219条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書
（Ｉの部）」に記載するものとするとされております。
２．当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容 についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための 事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとされております。また、当社は、当該記録 につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当 社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することがで きるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式 等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者 の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
３．特別利害関係者等の範囲は次の通りであります。
(1）当社の特別利害関係者・・・役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、役員等 により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及び その役員
(2）当社の大株主上位10名
(3）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4）金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。）及びその 役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
４．定款に基づきすべてのＡ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式を自己株式として取得し、対価として 当該Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式１株につきそれぞれ普通株式１株を交付しております。
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-第２【第三者割当等の概況】
１【第三者割当等による株式等の発行の内容】
項目 新株予約権① 株式
発行年月日 平成26年８月30日 平成27年２月27日
種類
第２回新株予約権
（ストック・オプション）
Ｃ種優先株式
発行数 普通株式 303株（注）５ 2,084株（注）５
発行価格 １株につき57,000円（注）３，５ １株につき201,440円（注）３，５
資本組入額 28,500円（注）５ 100,720円（注）５
発行価額の総額 17,271,000円 419,800,960円
資本組入額の総額 8,635,500円 209,900,480円
発行方法
平成26年８月29日の臨時株主総会及 びＢ種種類株主総会において、会社 法第236条及び第239条の規定に基づ く新株予約権（ストック・オプショ ン）の付与に関する決議を行ってお ります。
第三者割当
保有期間等に関する確約 － －
項目 新株予約権② 新株予約権③
発行年月日 平成28年９月３日 平成28年10月20日
種類
第３回新株予約権
（ストック・オプション）
第４回新株予約権
（ストック・オプション）
発行数 普通株式 28,500株 普通株式 1,000株
発行価格 １株につき2,014円（注）３ １株につき2,014円（注）３
資本組入額 1,007円 1,007円
発行価額の総額 57,399,000円 2,014,000円
資本組入額の総額 28,699,500円 1,007,000円
発行方法
平成28年９月２日の臨時株主総会並 びにＢ種及びＣ種種類株主総会にお いて、会社法第236条及び第239条の 規定に基づく新株予約権（ストッ ク・オプション）の付与に関する決 議を行っております。
平成28年９月２日の臨時株主総会並 びにＢ種及びＣ種種類株主総会にお いて、会社法第236条及び第239条の 規定に基づく新株予約権（ストッ ク・オプション）の付与に関する決 議を行っております。
保有期間等に関する確約 （注）２ （注）２
（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」
という。）の定める規則は、以下の通りであります。
(1）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第259条の規定におい て、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役 員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当を行っている場合には、新規上場申請者は、割当を受け た役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当を受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同 取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項につい て確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2）新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不 受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3）当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、平成28年３月31日であります。
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-２．同取引所の定める同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当を受けた役員又は従業員等 との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新 株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
３．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、ＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュフロ ー法）により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下の通りであり ます。
新株予約権① 新株予約権② 新株予約権③
行使時の払込金額
１株につき570円
（注）５
１株につき2,014円 １株につき2,014円
行使期間
平成28年８月31日から 平成36年８月29日まで
平成30年９月４日から 平成38年９月２日まで
平成30年10月21日から 平成38年９月２日まで
行使の条件
「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式 等の状況 (2）新株予約権 等の状況」に記載の通りで あります。
「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式 等の状況 (2）新株予約権 等の状況」に記載の通りで あります。
「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式 等の状況 (2）新株予約権 等の状況」に記載の通りで あります。
新株予約権の譲渡に関する事 項
新株予約権を譲渡するとき は、当社取締役会の承認を 受けなければならない。
新株予約権を譲渡するとき は、当社取締役会の承認を 受けなければならない。
新株予約権を譲渡するとき は、当社取締役会の承認を 受けなければならない。
５．平成28年８月10日の取締役会決議により、平成28年９月２日付で株式１株につき100株の株式分割を行って おりますが、上記発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額は当該株式分割前の発行数、発行価 格、資本組入額及び行使時の払込金額を記載しております。
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